Comprendere la vostra situazione
Parliamo dei vostri obiettivi, delle vostre domande e delle soluzioni già in essere.
Torna ai servizi
Previdenza & Vita
Pianificazione pensionistica, protezione e sicurezza finanziaria a lungo termine.
Analisi GratuitaPrevidenza & Vita
Cosa possiamo esaminare insieme
Pianificazione pensionistica, protezione e sicurezza finanziaria a lungo termine.
- Pilastro 3a e previdenza
- Protezione della famiglia e del reddito
- Strategia previdenziale a lungo termine
Dal primo contatto ai prossimi passi
Esaminare le possibilità
Analizziamo le esigenze e spieghiamo alternative, condizioni e aspetti da considerare.
Concordare i prossimi passi
Definiamo insieme le azioni opportune e come seguire il percorso.
Prima del nostro colloquio
I vostri obiettivi pensionistici, la situazione professionale e una panoramica dei pilastri previdenziali e delle soluzioni esistenti.
Per il primo colloquio basta una panoramica. Se occorrono documenti, concordiamo con voi come condividerli.
Domande frequenti
Cosa devo preparare per il primo colloquio?
I vostri obiettivi pensionistici, la situazione professionale e una panoramica dei pilastri previdenziali e delle soluzioni esistenti.
La richiesta modifica automaticamente i miei contratti?
No. La richiesta ci aiuta a conoscere la vostra situazione. Qualsiasi modifica o nuovo contratto richiede una vostra decisione e le procedure applicabili.
Come vengono definiti ambito e costi?
Nel primo colloquio chiariamo il supporto desiderato, i prossimi passi e le condizioni. Prima di procedere con un servizio, confermate con noi l’ambito e gli eventuali costi.
Pronti per un’analisi personale?
Raccontateci le vostre esigenze per preparare i prossimi passi.